MÉTODO DE TRABALHO
DEFINIÇÃO DE PERFIL DO CLIENTE
Em conjunto com nossos clientes procuramos identificar seu perfil de investidor, construindo a partir deste uma estratégia de investimentos que engloba todos seus ativos (patrimônio), bem como as expectativas de cada membro da família, seus objetivos e necessidades.
DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO GLOBAL
Auxiliamos no diagnóstico da atual distribuição patrimonial do cliente, apresentando soluções para uma distribuição mais correta, considerando todas as áreas de interesse: imóveis, participações em empresas, agronegócio, investimentos financeiros (Brasil e exterior), etc. Tomando como base proteção, rentabilidade, liquidez e sucessão do patrimônio, elaboramos em conjunto com o cliente a melhor estratégia de investimentos para que estes objetivos sejam atingidos, considerando aspectos jurídicos, contábeis, fiscais e de risco.
IMPLEMENTAÇÃO
Dado que nossa especialidade é o mercado financeiro, não participamos de eventuais vendas de imóveis e outros ativos. Caso seja do desejo do cliente, podemos recomendar especialistas nestas áreas. Na parcela que será destinada ao mercado financeiro e, uma vez definida a estratégia, buscamos os melhores parceiros e profissionais para a implementação da mesma. Também definimos em conjunto com o cliente os parâmetros de rentabilidade (US$, Inflação, CDI, etc.) que serão utilizados no monitoramento de desempenho dos investimentos.
CENÁRIO ECONOMICO
Mensalmente apresentamos e discutimos com nossos clientes o cenário macroeconômico local e internacional, procurando identificar riscos e oportunidades à estratégia adotada e eventualmente propondo ajustes no planejamento. Cotidianamente avaliamos novas oportunidades que possam estar agregando aos investimentos do cliente.
MONITORAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Uma vez definido o plano e os parâmetros de desempenho (benchmarking), mensalmente são apresentados os resultados e sua comparação com os parâmetros escolhidos, de forma que possamos acompanhar a qualidade do trabalho desempenhado.
Consolidamos todas informações dos investimentos financeiros do cliente num único relatório que é acompanhado mensalmente e, caso seja do desejo do cliente, diariamente pela internet (através de nosso site).